PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

HB Reavis wyemitował obligacje o wartości 30 mln euro

  • Autor: Propertynews.pl
  • 02 wrz 2014 11:48

HB Reavis wyemitował obligacje o wartości 30 mln euro

HB Reavis, deweloper nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej, zamknął swój debiut w emisji obligacji na Słowacji kwotą 30 mln euro. Oznacza to, że od listopada 2013r. spółka pozyskała na rynkach kapitałowych łącznie ponad 63 mln euro.

REKLAMA

Pięcioletnie obligacje zabezpieczone cieszyły się powodzeniem wśród inwestorów. Ponad dwukrotne przekroczenie limitu subskrypcji pozwoliło zmniejszyć wstępne wytyczne cenowe do końcowego spreadu do poziomu 370 punktów bazowych powyżej stopy swapowej. Silny popyt doprowadził do szybkiego rozprowadzenia emisji wśród inwestorów, a ostateczne objęcie wyglądało następująco: ubezpieczyciele (subskrypcja 33 proc. emisji), banki (32 proc.), klienci bankowości prywatnej (19 proc.) i administratorzy funduszy (16 proc.).

- Po skutecznym ubiegłorocznym wejściu na kapitałowe rynki dłużne w Polsce, przeprowadzona transakcja dowodzi, że obrana przez nas strategia rozwoju HB Reavis cieszy się dużym zaufaniem ze strony inwestorów. Emisja obligacji umożliwia nam dalsze różnicowanie źródeł finansowania, poszerzając jednocześnie profil zapadalności zadłużenia Grupy - skomentował Peter Pecník, szef działu finansowego w HB Reavis.

Za emisję obligacji odpowiadały firmy Slovenská sporiteľňa (Grupa Erste) i Československá obchodná banka (Grupa KBC).

- Skuteczna emisja obligacji udowodniła, że HB Reavis ma dostęp nie tylko do finansowania bankowego, ale i również do kapitałowych rynków instrumentów dłużnych. Pozwoliła też stworzyć bazę inwestorów dla potencjalnych kolejnych emisji. Jednocześnie udowodniono, że mimo ograniczonych rozmiarów i płynności rynku krajowego na Słowacji, debiutujący emitenci mogą osiągać świetne rezultaty w korzystnych okolicznościach, dobierając odpowiednio czas emisji, a także współpracując z bankami, które posiadają wystarczająco dużą bazę inwestorów - powiedział Tomáš Pavlák, dyrektor Departamentu Skarbu w Slovenská sporiteľňa.

- Ta transakcja potwierdziła dobrą reputację i świetne wyniki HB Reavis, a także wiarygodność spółki jako emitenta. Bez wątpienia przyczyniła się również do zdobycia przez HB Reavis silnej pozycji na słowackim rynku kapitałowym - dodała Iveta Komáčková Novákova, kierująca działem sprzedaży ds. rynków finansowych w Československá obchodná banka.

Obligacje wyemitowane przez HB Reavis są obecnie wprowadzane na rynek papierów wartościowych w Bratysławie. Posiadają stały kupon w wysokości 4,25 proc. rocznie, a termin ich zapadalności przypada na sierpień 2019 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Echo Investment S.A. Partner serwisu - Interbiuro Partner serwisu - Nowy Styl Partner serwisu - Penta Partner serwisu - Skanska Property Poland Sp. z.o.o. Partner serwisu - Vastint Partner serwisu - Workplace Partner serwisu - Zinel

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA