PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Obligacje HB Reavis o wartości 111 mln zł zadebiutowały na rynku papierów dłużnych

  • Autor: Propertynews.pl
  • 28 lis 2013 19:00

HB Reavis zadebiutował na rynku papierów dłużnych, wprowadzając do obrotu pierwszą serię obligacji o całkowitej wartości 111 mln złotych (26,5 mln EUR). Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania projektów deweloperskich HB Reavis, głównie na terenie Polski.

REKLAMA

Obligacje z terminem wykupu w listopadzie 2017 zostały skierowane do polskich inwestorów instytucjonalnych, w tym funduszy powierniczych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych i spółek inwestujących w nieruchomości.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mimo bardzo trudnych warunków rynkowych zrealizowaliśmy strategiczny plan i uplasowaliśmy na rynku papiery dłużne, dywersyfikując nasze źródła finansowania i poszerzając wachlarz naszych inwestorów, oceniających pozytywnie strategię rozwoju firmy HB Reavis - powiedział Jiří Hrbáček, dyrektor finansowy HB Reavis.

- Wysoka jakość kredytowa emitenta i struktura transakcji wpisująca się w oczekiwania inwestorów zagwarantowały pomyślną emisję obligacji. Pomimo trudnego okresu dla sektora funduszy emerytalnych i rygorystycznego celu cenowego ustanowionego przez emitenta, transakcja stanowi jedną z największych emisji obligacji dewelopera na warszawskim rynku w tym roku - dodaje ‎‎‎Łukasz Knap, dyrektor ds. rynku papierów dłużnych, członek zarządu NWAI Dom Maklerski.

Obligacje z kuponem o zmiennym oprocentowaniu oferują marżę na poziomie 3,95 proc. ponad WIBOR, co po swapie transakcji na euro daje całkowite stałe oprocentowanie na poziomie 4,75 proc. Obligacje są wprowadzane do obrotu na rynku Bondspot w Warszawie. Obsługą prawną transakcji zajęła się firma Allen&Overy

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Echo Investment S.A. Partner serwisu - Interbiuro Partner serwisu - Nowy Styl Partner serwisu - Penta Partner serwisu - Skanska Property Poland Sp. z.o.o. Partner serwisu - TDJ Partner serwisu - Workplace Partner serwisu - Vastint Partner serwisu - Zinel

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA