PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Wszystkie akcje firmy Atal znalazły chętnych nabywców

  • wnp.pl
  • 05 cze 2015 11:53

W ramach oferty publicznej Atal przydzielił wszystkie oferowane akcje. Redukcja zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 80,07 proc. Wszystkie walory sprzedawane były po 22 zł, a wartość oferty wyniosła łącznie 143 mln zł brutto.

REKLAMA

- Duże zainteresowanie inwestorów zakupem oferowanych przez Atal akcji w ramach IPO jest potwierdzeniem silnej pozycji rynkowej spółki - skomentował Zbigniew Juroszek, prezes spółki.

- Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki pozwolą nam na przyspieszenie tempa rozwoju działalności deweloperskiej. W efekcie spodziewamy się systematycznej poprawy osiąganych wyników w kolejnych okresach i wzrostu wartości firmy - dodał.

Atal przydzielił wszystkie z oferowanych 6.500.000 nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780.000 akcji serii E (12 proc. oferowanych walorów).

Inwestorzy indywidualni złożyli 783 zapisy na łączną liczbę 3.913.003 akcji serii E. To oznacza, że przydzielono im blisko 20 proc. subskrybowanych walorów. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07 proc.

Z kolei inwestorzy instytucjonalni objęli 5.720.000 akcji serii E (88 proc. wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.

Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były sprzedawane po 22 zł.

Po uwzględnieniu wyemitowanych w ramach IPO papierów kapitał zakładowy dewelopera dzieli się na nieco ponad 38,7 mln akcji.

Pozyskane środki Atal planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje.

Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

Aktualnie jedynym akcjonariuszem firmy Atal jest Juroszek Investments, w której 100 proc. udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki z Cieszyna.

Według założeń, 50 proc. wpływów netto z emisji ma zostać przeznaczone na zakup gruntów pod realizację projektów deweloperskich w Warszawie i Krakowie (po 25 proc. środków).

Pozostałe 50 proc. wpływów z emisji ma zostać rozdzielone na realizację inwestycji w Katowicach (przy ul. Francuskiej - 11 proc.), Krakowie (przy ul. Bajecznej i Filtrowej - po 8 proc.), Wrocławiu (przy ul. Sikorskiego - 15 proc.) i Warszawie (przy al. Rzeczypospolitej - 8 proc.).

Doradcami spółki w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący.

Doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.

Atal obecnie realizuje projekty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W 2014 r. deweloper sprzedał 1093 mieszkania, a w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. nabywców znalazło 470 mieszkań.

W 2014 r. Atal miał prawie 577 mln zł przychodów, 167 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 136 mln zł zysku netto. Od momentu powstania spółka sprzedała ponad 5 tys. mieszkań. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Echo Investment S.A. Partner serwisu - Interbiuro Partner serwisu - Nowy Styl Partner serwisu - Penta Partner serwisu - Skanska Property Poland Sp. z.o.o. Partner serwisu - Vastint Partner serwisu - Workplace Partner serwisu - Zinel

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA