PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Empik zamknął proces refinansowania zadłużenia

  • Autor: Propertynews.pl
  • 24 lis 2014 09:19

W trzecim tygodniu listopada firma Empik zakończyła szereg działań mających na celu zakończenie procesu refinansowania zadłużenia. W tym celu m.in. wyemitowano obligacje o łącznej wartości ponad 120 mln złotych oraz podpisano umowę z instytucjami finansowymi.

REKLAMA

Obligacje na okaziciela denominowane w złotych

W ramach programu emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych do maksymalnej kwoty 250 mln złotych spółka w dniu 17 listopada 2014 r. przeprowadziła emisję obligacji serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,8 mln złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.000 złotych. Dodatkowo, w dniu 20 listopada 2014 r. spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 3/2014
o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.082,44 złotych.

Obligacje wyemitowane w ramach serii 2/2014 oraz 3/2014 zapadną w dniu 17 listopada 2017 r. Wykup nowych obligacji serii 2/2014 i 3/2014 będzie dokonywany po ich wartości nominalnej. Oprocentowanie nowych obligacji będzie wypłacane w wysokości ustalanej
w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę.

Obligacje wyemitowane w ramach ww. serii o łącznej wartości nominalnej 121,3 mln złotych, zostaną przeznaczone na częściową spłatę obligacji transzy 6/2010, których data wykupu przypada w dniu 24 listopada 2014 r.

Pożyczka akcjonariuszy

Ponadto, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 21 listopada 2014 r. większościowi akcjonariusze spółki - Eastbridge s.à.r.l. i Penta Investments Limited - poprzez podmioty zależne Westbride s.à.r.l. i Privatbanka, A.S. - udzielą spółce niezabezpieczonej pożyczki, denominowanej w euro, o łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100 mln złotych. Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 11 września 2014 r. Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki - ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty - poprawi płynność spółki.

Pożyczka będzie wypłacana w euro i będzie oprocentowana w oparciu o stopę procentową, będącą sumą odpowiednio EURIBOR 6M oraz marży. Wypłata pożyczki nastąpi w dniu spełnienia się wybranych warunków zawieszających do wejścia w życie umowy o wspólnych warunkach, o której zawarciu spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 43/2014. Wszelkie kwoty wypłacone przez pożyczkodawców będą wymagalne w dniu 17 listopada 2017 r.

Umowa o wspólnych warunkach

Dodatkowo, spółka informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. została zawarta pomiędzy wybranymi spółkami z grupy kapitałowej Empik z siedzibami w Polsce, Szwajcarii oraz Niemczech; instytucjami finansowymi - Raiffeisen Bank Polska S.A., The Royal Bank of Scotland PL, RBS Bank (Polska) S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU FIZ AN BIS 1, Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako agentem kooperacji i agentem zabezpieczenia - umowa o wspólnych warunkach.

  • 1
  • 2

PARTNERZY SERWISU partner portalu propertynews.pl Partner serwisu - Galeria WISŁA

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA