• Udostępnij 0
• Drukuj

Spółka obuwnicza Gino Rossi podpisała list intencyjny w sprawie zakupu 51 proc. udziałów w spółce Kazar Footwear z siedzibą w Przemyślu. Wycena 100 proc. udziałów Kazara została ustalona w przedziale 180-216 mln zł, przy założeniu osiągnięcia przez tę spółkę EBITDA na poziomie co najmniej 18 mln zł, poinformowało Gino Rossi w komunikacie.

List intencyjny przewiduje, że cena nabycia udziałów w Kazar zostanie zapłacona częściowo w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji Gino Rossi.

„W wyniku przeprowadzenia rozliczenia ceny nabycia udziałów Kazar z udziałowcem (pan Artur Kazienko, posiadający 99% udziałów w spółce Kazar) udziałowiec stanie się właścicielem takiej liczby akcji, jaka mieścić się będzie w przedziale 50-66% akcji i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Gino Rossi SA po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. Na pozostałe akcje uprawniające do 66% głosów za zgromadzeniu akcjonariuszy udziałowiec będzie miał obowiązek ogłosić wezwanie" - głosi komunikat.

Spółka podała, że wokresie wyłączności negocjacyjnej, czyli w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania listu intencyjnego, Gino Rossi przeprowadzi ograniczone badanie finansowe i prawne Kazar, mające potwierdzić przyjęte założenia dotyczące sytuacji majątkowo-finansowej tej spółki.

Podpisanie umowy zakupu udziałów Kazar uwarunkowane jest, m.in., pozytywnym wynikiem badania prawno-finansowego Kazar, uzyskaniem akceptacji rady nadzorczej Gino Rossi, jak również uzyskaniem zgody na zawarcie transakcji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warunkiem zawieszającym umowy jest także wykonanie i rozliczenie transakcji zbycia spółki zależnej Simple Creative Products przez Gino Rossi.

Kazar Footwear Sp. z o.o. to obuwnicza spółka modowa działająca w segmencie wysokiej mody. Jest właścicielem i operatorem marki Kazar, powstałej w 1990 roku. Kazar sprzedaje w galeriach handlowych w Polsce obuwie damskie i męskie, torebki oraz galanterię skórzaną. Obecnie pod tą marką działa 33 salonów, do końca roku spółka planuje otworzyć kolejne 5 salonów.

Według szacunków zarządu, przychody Kazar Footwear w 2010 roku wyniosły 75,7 mln zł, wynik netto 8,5 mln zł, a EBITDA 12,6 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2010 roku Gino Rossi miało 6,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 25,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 184,19 mln zł wobec 177,43 mln zł. Podobał się artykuł? Podziel się!