PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Penta zainwestuje w Empik. Spółka zniknie z parkietu

  • Autor: Propertynews.pl
  • 13 mar 2012 09:45

Penta zainwestuje w Empik. Spółka zniknie z parkietu

Eastbridge i fundusz inwestycyjny Penta ogłosiły wezwanie na zakup akcji NFI Empik Media & Fashion z zamiarem wycofania spółki z GPW. - Od jakiegoś czasu poszukiwaliśmy celu inwestycyjnego w Polsce o odpowiednio dużej skali. (...) Będziemy w tej inwestycji wspólnie z Eastbridge - firmą, która stworzyła EM&F, co w powiązaniu z naszym potencjałem finansowym, stanowi dobre fundamenty dla sukcesu tego przedsięwzięcia - mówi Jozef Janov, dyrektor Inwestycyjny Penta.

REKLAMA

Eastbridge, prywatny fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luxemburgu, działający na rynku dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, który posiada 60 proc. akcji spółki NFI Empik Media & Fashion (EM&F), oraz Penta Investments (Penta), grupa inwestycyjna działająca w sektorze private equity i nieruchomości w krajach Europy Środkowej - poinformowały o wiążącej je umowie inwestycyjnej dotyczącej EM&F oraz ogłosiły wspólne wezwanie na zakup pozostałych 40 proc. akcji EM&F, z zamiarem wycofania spółki z Giełdy Papierów Wartościowych.

- Grupa EM&F w najbliższych latach przechodzić będzie kosztowny proces restrukturyzacji w swojej dywizji mody, zmierzy się też z rosnącą konkurencją na rynku, a jednocześnie wymagane będą dodatkowe inwestycje na dalszy rozwój i wykup partnerów mniejszościowych w operacyjnych spółkach zależnych -komentuje Maciej Dyjas, prezes zarządu Eastbridge.

- Dodatkowo EM&F rozważa kilka inwestycji na rynkach zagranicznych. Braliśmy pod uwagę wiele alternatywnych rozwiązań, w tym innych potencjalnych partnerów finansowych lub sprzedaż wybranych aktywów. Spośród tych scenariuszy Penta zaoferowała najwyższą cenę i jednocześnie jest w stanie, wspólnie z Eastbridge, zapewnić odpowiednie finansowanie dla EM&F, gdyby takie okazało się potrzebne w związku z ww. planami spółki - dodaje Dyjas.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jedynym podmiotem, który będzie nabywał akcje w wezwaniu, będzie spółka celowa Xandora Holdings Limited (Xandora), w całości należąca do Penta. Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 9,85 PLN za jedną akcję.

Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 2 kwietnia do 8 maja 2012 r.

Wezwanie dojdzie do skutku pod warunkiem skupienia przez Xandora takiej liczby akcji, aby Penta i Eastbridge łącznie z podmiotami zależnymi posiadały co najmniej 80 proc. akcji EM&F oraz pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich urzędów ochrony konkurencji i podjęcia przez walne zgromadzenie EM&F uchwały o powołaniu do Rady Nadzorczej osoby wskazanej przez Penta.

W zależności od liczby akcji nabytych w wezwaniu, Penta może nabyć od Eastbridge dodatkowe akcje EM&F (do około 13 proc. wszystkich akcji) po cenie z wezwania.

Proponowana w wezwaniu cena zawiera premie w wysokości 11,2 proc. i 10,7 proc., do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy.

Z zastrzeżeniem powodzenia wezwania, Penta zapewni refinansowanie długoterminowego długu Eastbridge zabezpieczonego na akcjach EM&F, które jest konieczne w przypadku wycofania Spółki z Giełdy Papierów Wartościowych, a Eastbridge ustanowi na rzecz Penta zastaw na części swoich akcji w EM&F jako zabezpieczenie tego finansowania.


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA