PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Orbis szykuje nową emisję obligacji

  • Autor: Propertynews.pl
  • 17 wrz 2015 11:13

Orbis szykuje nową emisję obligacji Novotel Łódź Centrum

17 września na rynku Catalyst wystartowały notowania obligacji Grupy Orbis. Na inwestorów czekają papiery o wartości 300 mln złotych. Firma szykuje jednak kolejną emisję. Tym razem chodzi o papiery warte 200 mln złotych.

REKLAMA

Orbis zakończył proces plasowania akcji w czerwcu br. Popyt był wyższy od zakładanego celu. Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M plus 0,97 proc. marży w skali roku. 

Obligacje trafiły na rynek na 5 lat. Środki finansowe uzyskane z ich emisji, w całości przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu, zaciągniętego przez Orbis na podstawie umowy kredytowej z dnia 19 grudnia 2015 roku, zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Société Generale S.A. na kwotę 480 000 000 zł (czterystu osiemdziesięciu milionów złotych).

300 mln złotych to pierwsza transza obligacji. Jak tłumaczy w rozmowie z Propertynews.pl Marcin Szewczykowski, dyrektor finansowy Orbisu, trwają prace nad kolejną.

- Pracujemy nad emisją obligacji o wartości 200 mln złotych. W tym momencie nie mogę podać dokładnego terminu, kiedy nastąpi ich upublicznienie - powiedział Szewczykowski.

Jak dodał, emisja zależy w dużej mierze od transakcji buybacku potencjalnie 13 hoteli. Wartość transakcji według wcześniejszych zapowiedzi może wynieść około 100 mln euro. Chodzi o odkupienie obecnie leasingowanych hoteli. W niektórych przypadkach warunki umowy leasingowej nie są korzystne biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową. Transakcja pozwoliłaby na m.in. wyższe zyski.

Spółka nie podaje, kiedy nastąpi transakcja. Może nastąpić jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku.

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Centralnej oferująca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach.

Orbis jest wyłącznym licencjodawcą marek Accor w 16 krajach, w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, a także Orbis Hotels.

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Orbis Partner serwisu - Christie + Co

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA