PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Warimpex wyemituje trzyletnie obligacje zamienne na akcje

  • Autor: PAP
  • 25 mar 2013 09:17

Zarząd Warimpeksu zdecydował o rozpoczęciu niepublicznej oferty obligacji zamiennych o trzyletnim terminie zapadalności. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 mln akcji na okaziciela spółki - podał Warimpex w komunikacie.

REKLAMA

"Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie" - napisano w komunikacie.

Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone po upływie okresu przyjmowania zapisów.

Emisja będzie skierowana do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, UK, Kanady, Australii i Japonii.

Warimpex podał, że zamierza wprowadzić obligacje zamienne na Catalyst.

Wood & Company Financial Services, a.s. będzie globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, współprowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, agentem płatności i agentem obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors będzie działać jako agent do spraw emisji oraz współprowadzący księgę popytu. Q-Advisers będzie działał jako doradca finansowy.

Na początku marca Warimpex informował, że wyemitował w Polsce trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 63,1 mln zł (ok. 15,1 mln euro). Wpływy z oferty obligacji miały zostać wykorzystane do ukończenia bieżących projektów, rozwój nowych projektów, a także do refinansowania istniejącego zadłużenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Hotel Professionals Partner serwisu - Orbis

REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA