HB Reavis kusi inwestorów

Emisja obligacji na czeskim rynku została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, która trwała do 14 kwietnia 2016, a następnie oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Było to następstwem wyników finansowych HB Reavis za 2015 rok i wzrostu skonsolidowanego zysku netto o 175 proc., do 245 mln euro. Wszystkie obligacje zostały przydzielone. Ponad 71 proc. obligacji zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych z przewagą klientów bankowości prywatnej.

Obligacje zostały wyemitowane na giełdzie papierów wartościowych w Pradze (PSE). Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na wzmocnienie planów zakupów i rozwoju firmy HB Reavis.

- Nasz debiut na czeskim rynku kapitałowym okazał się być dużym sukcesem, który po raz kolejny potwierdził zaufanie inwestorów do strategii biznesowej i finansowej Grupy. Emisja wzmocniła pozycję HB Reavis jako emitenta na kilku rynkach - powiedział Marian Herman, dyrektor finansowy w HB Reavis.

Emisję obligacji przeprowadziły UniCredit Bank oraz Komerční banka (Societe Generale Group).

HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. Dotychczas grupa zrealizowała ponad 871 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej, a kolejne 1,12 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub procesach przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. Grupa zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 2,1 mld euro, o wartości netto na poziomie 1,2 mld euro. 

Podobał się artykuł? Podziel się!