PARTNERZY PORTALU


GTC szacuje wpływy z emisji akcji na około 400 mln zł

  • Autor: PAP
  • Dodano: 01 cze 2012 22:09

Globe Trade Centre szacuje, że przy założeniu, iż na wszystkie akcje oferowane zostaną złożone zapisy, oczekiwane wpływy netto z emisji wyniosą około 400 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć około 80-100 proc. wpływów z oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia - podało GTC w prospekcie emisyjnym.

"Zakładając, że na wszystkie akcje oferowane zostaną złożone zapisy, oczekiwane wpływy netto z emisji akcji oferowanych wyniosą około 400 mln zł, po odliczeniu kosztów oferty wskazanych poniżej, w tym około 10 mln zł prowizji i opłat należnych współprowadzącym księgę popytu. Spółka oczekuje, że inne koszty oferty (z wyjątkiem prowizji i opłat dla współprowadzących księgę popytu, których wysokość zależy od wpływów brutto z oferty), wyniosą około 5 mln zł" - napisano w prospekcie.

Większość środków z emisji ma posłużyć zmniejszeniu zadłużenia.

"Grupa zamierza przeznaczyć około 80-100 proc. wpływów z oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł (...)" - napisano.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Część wpływów netto może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji w projekty we wczesnej fazie realizacji. Projekty te to, w szczególności, budowa centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie. Budowa tych nieruchomości pozwoli spółce na dalszy rozwój zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego" - dodano.

GTC podało, że na potrzeby sporządzenia swojego ostatniego sprawozdania finansowego grupa opracowała trzyletnią prognozę przepływów środków pieniężnych na postawie różnych założeń. Założenia te obejmują, m.in.: wpływy z oferty w wysokości 100 mln euro, sprzedaż aktywów, która - zgodnie z oczekiwaniami - ma wygenerować wolne środki pieniężne w kwocie około 180 mln euro, jak również środki pieniężne w wysokości około 80 mln euro z nowych kredytów na realizację projektów, czy też alternatywnie innej struktury tych wpływów.

Zarząd GTC oświadczył, że grupa nie posiada wystarczającego kapitału obrotowego na pokrycie swoich bieżących potrzeb, tj. na okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty prospektu.

"Zdaniem zarządu, przy założeniu, że grupa będzie nadal efektywnie zarządzała swoimi aktualnymi zobowiązaniami, kapitał obrotowy grupy powinien wystarczyć na pokrycie obecnych potrzeb grupy przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od Daty Prospektu po uwzględnieniu maksymalnych wpływów netto z oferty. W stosunku do Oferty nie została zawarta umowa o gwarantowanie oferty, w rezultacie czego Spółka może pozyskać znacząco mniejsze wpływy niż zakłada (o ile jakiekolwiek wpływy zostaną pozyskane)" - napisano.

W prospekcie podano też, że spółka nie zamierza wypłacać akcjonariuszom dywidendy przynajmniej w ciągu najbliższych czterech lat.


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.172.203.87
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Property News

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!