PARTNERZY PORTALU
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl


CTP BV emituje zielone obligacje za 650 mln euro. To największy debiut w regionie CEE

CTP BV emituje zielone obligacje za 650 mln euro. To największy debiut w regionie CEE
Fot. Pixabay
  • Autor: PropertyNews.pl
  • Dodano: 12 paź 2020 15:37

CTP BV, jedna z 5 największych europejskich firm zajmujących się nieruchomościami logistycznymi i największy deweloper nieruchomości logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, z sukcesem wyemitowała 1 października 2020 r. Zieloną obligację za 650 mln euro. Inauguracyjne zielone obligacje CTP stały się największą debiutancką emisją firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. Obligacje spotkały się z dobrym przyjęciem inwestorów i były kilkakrotnie nadsubskrybowane przy maksymalnej wartości portfela zamówień przekraczającej 2 mld EUR.

  • Autor: PropertyNews.pl
  • Dodano: 12 paź 2020 15:37

CTP ma bardzo udany model biznesowy i prowadzi 100 parków w Europie Środkowej, obsługując ponad 500 najemców, zajmując czołowe pozycje na rynku w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. CTP jest również mocno zaangażowany w zrównoważony rozwój i jest ukierunkowany na uzyskanie neutralności węglowej do 2023 r.

- CTP było we właściwym miejscu i we właściwym czasie, aby móc z powodzeniem zrealizować swoje debiutanckie obligacje. Nieruchomości logistyczne mają obecnie solidne fundamenty, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma jedne z najsilniejszych podstaw gospodarczych w Europie. Mamy również długoterminowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój, czego dowodem jest certyfikacja BREEAM całego naszego portfolio. Solidne podstawy kredytowe CTP zostały bardzo dobrze docenione przez agencje ratingowe i inwestorów, co pozwoliło z powodzeniem uzyskać dwa ratingi inwestycyjne od Moody’s i S&P oraz zakończyć naszą debiutanckie zielone obligacje pomimo burzliwych warunków rynkowych - powiedział Richard Wilkinson, CFO w CTP.

CTP zdecydowało się na emisję Zielonych Obligacji po zobowiązaniu się w 2019 r.do uzyskania certyfikatu BREEAM na poziomie BREEAM Very Good i wyższym dla całego portfolio logistycznych i przemysłowych projektów. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie portfela Kwalifikowanych Zielonych Aktywów, zgodnie z wytycznymi Struktury Zielonych Obligacji CTP, a także na finansowanie kwalifikowalnych projektów w przyszłości.

- Silny rozwój sprawił, że obligacje zostały pokryte w ciągu godziny od wprowadzenia na rynek, a portfel przyciągnął zamówienia z ponad 150 wysokowartościowych kont. Jest to bardzo udany debiut CTP - powiedział- powiedział Morgan Stanley, działający jako wyłączny doradca ds. Ratingu i Zielonych struktur.

Emisja osiągnęła szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając głównie zarządzającym aktywami (60 proc.), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii (32 proc.), regionu DACH (22 proc.), Beneleksy(20 proc.), przy czym inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej stanowią 10 proc. umowy.

Jan Evert Post, dyrektor ds. Relacji Inwestorskich w CTP, dodał: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu i zakresu wsparcia dla tej inauguracyjnej emisji CTP. Emisja obligacji pozwoli CTP na samodzielne finansowanie się po niższych kosztach i z większą efektywnością.

Pomimo zmiennych warunków rynkowych i trwającego kryzysu Covid19, emisja zielonych obligacji CTP cieszyła się dużym popytem, co pozwoliło CTP na osiągnięcie atrakcyjnych cen i zwiększenie emisji o 150 mln EUR w porównaniu z pierwotnymi wytycznymi. Emisja jest największą i, z portfelem zamówień przekraczającym 2 miliardy euro, jedną z najbardziej nadsubskrybowanych debiutowych obligacji w euro w spółce z Europy Środkowo-Wschodniej.

 


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.200.226.179
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!